TECNOLOGÍAS DE PROCESO

PERIODO SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2022_ Total de informaciones analizadas: 93

Fermentación, la de precisión reina

Con el paso del tiempo, este macroescenario gana en importancia y en cuota de voz. En esta segunda edición, esta categoría se ha convertido en la segunda con mayor presencia de noticias dentro de nuestro MAPA de Escenarios de Oportunidad.

En esta categoría, la Fermentación continúa acaparando los focos principales y se sigue explorando el potencial de la fermentación a la hora de desarrollar proteínas alternativas o ingredientes. En estos meses, hemos visto crecimiento en el uso de este tipo de tecnología, ya que conforme a GFI la inversión global de julio a septiembre de 2022 totalizó 197 millones de dólares, un 100% más que en el segundo trimestre, logrando un porcentaje de inversión del 46,9%, en referencia al sector de las proteínas alternativas.

Dentro de esta tecnología, las que más se están desarrollando en estos últimos meses son: la fermentación de precisión y la de biomasa.

Se espera que, a nivel mundial, los ingredientes o proteínas obtenidas a través de la fermentación de precisión alcancen un valor de 1,6 mil millones de dólares durante este año y la proyección es que lleguen a los 36,3 mil millones de dólares en 2030, registrando un CAGR del +48,1% en términos de valor, según indica un estudio elaborado por ResearchandMarkets.com.

Dos de las proteínas más buscadas mediante este tipo de tecnología son: la de suero de leche y la caseína, que se erigirán, según el mismo estudio, en un corto espacio de tiempo, en el segundo mercado de más valor, justo después del de enzimas. En este periodo han aparecido movimientos de grandes multinacionales como Nestlé que está explorando el desarrollo de productos que utilizan proteínas lácteas libres de animales o Unilever que está estudiando la elaboración de helados “sin vacas”.

Relacionado con el mundo lácteo “sin animales”, en estos meses, hemos conocido que Standing Ovation ha cerrado una financiación de 12 millones de euros para escalar sus productos de caseína libre de animales y queso alternativo; la financiación de 2 millones de euros recaudada de Nutropy para su queso alternativo sin animales, el  cual se espera que esté listo para su comercialización en 2024, o la asociación de Fermify y Bilfinger para abordar la cuestión de la producción de proteínas lácteas “animal free” a gran escala y que esta sea rentable.

Otros desafíos con los que se encuentra esta tecnología son: “la vía regulatoria y la infraestructura industrial”, según ha señalado a Food Navigator Alex Neves, cofundador de Clean Food Group. En el artículo, Neves incide en que “para poder comercializar estos productos en mercados del Reino Unido o Europa, los ingredientes elaborados a través de la fermentación de precisión tienen que pasar por la aprobación de Novel Food, que se puede demorar hasta dos años”.

No obstante, hay startups que trabajan para solventar esta “falta de infraestructura” como es el caso de la alemana The Cultivated B, que ha informado de la apertura de unas instalaciones de 12.077 m² en Ontario (Canadá). Estas instalaciones, en las que se invertirán más de 50 millones de dólares canadienses, producirán y desarrollarán biorreactores de entre 500 y 25.000 litros, además de otros dispositivos de agricultura celular y fermentación de precisión. Asimismo, una parte de sus instalaciones se dedicará a un centro de innovación para pequeñas y medianas empresas de biotecnología, que contará con espacio de laboratorio, biorreactores y tutoría, proporcionando un acceso asequible a estas infraestructuras costosas

Otros movimientos de estos meses han sido: la asociación entre Ergo Bioscience y Aethera Biotech para ampliar y mejorar sus bioprocesos de fermentación de precisión para elaborar mioglobina y caseína sin animales a escala, o la alianza entre Protera Biosciences e ICL Food Specialties para desarrollar y comercializar ingredientes sostenibles en base a fermentación de precisión, respaldados por Inteligencia Artificial.

Especial relevancia merece Perfect Day, que ya va más allá de su proteína de suero de leche que ya la utilizan varias empresas. Así, en septiembre de 2022 se conoció que esta startup se alió con Onego Bio para acelerar el lanzamiento de huevos “free animals” y también en el mismo mes lanzó un negocio de biotecnología empresarial, denominado nth Bio, que ayudará a las empresas a utilizar la tecnología de fermentación de precisión. Este negocio tendrá su sede en el centro de Salt Lake City (USA) de la compañía.

Más recientemente, la startup ha completado la adquisición de la compañía india Sterling Biotech Limited, el sexto mayor fabricante de gelatina del mundo.

En 2022, la fermentación de biomasa ha ido cobrando más importancia y en este último periodo del año ha seguido en la misma línea.

La fermentación de biomasa es la tecnología que utilizan compañías como Quorn o Meati Foods para desarrollar sus análogos cárnicos en base a hongos filamentosos. En este tiempo, hemos conocido novedades en este aspecto de Nextferm, la cual ha anunciado un acuerdo estratégico con un subcontratista de los Balcanes para la producción de Protevin, su alternativa vegana en base a fermentación de biomasa, y de Oceanium, startup escocesa que ha desarrollado un reemplazo de metilcelulosa en base a algas.

Algunas startups que también han presentado novedades con esta tecnología han sido: Chunk Foods, que ha servido su bistec vegano de corte entero en el restaurante neoyorquino Coletta, y Aqua Cultured Foods, que ha creado un relleno de albóndigas picadas a través de esta tecnología.

En esta edición (septiembre-noviembre 2022), impresión 3D es una tecnología que no ha destacado en cuota de voz, llegando a un porcentaje del 1,76% en el global de este análisis del Mapa de Escenarios de Oportunidad. Este escenario sigue en fase de expectación.

Hay diferentes startups que trabajan con impresión 3D y siguen investigando para superar esa frontera que supone pasar del desarrollo tecnológico al mercado. Una de ellas es la startup navarra Cocuus, que en noviembre presentó la primera línea industrial del mundo de impresión de alimentos en 3D y según afirman “está preparada para que se pueda incorporar en cualquier empresa alimentaria”. Esta línea puede producir 1.000 toneladas de bacon al año.

También, Revo Foods, con sede en Austria, está desarrollando alternativas de mariscos plant based impresas en 3D. Esta startup recientemente ha comenzado a explorar el espacio de las micoproteínas gracias a su acuerdo con Mycorena.

Igualmente, Juicy Marbles utiliza técnicas de impresión 3D, aunque ellos prefieren quitarse esa etiqueta y denominar a lo que hacen “tecnología de ensamblaje en 3D”, la cual les sirve para recrear la textura y el marmolado de la grasa que caracteriza a las carnes convencionales.

Con el incremento durante este ejercicio de todo lo relacionado con cell-based, hemos querido en esta última actualización del MAPA aunar en un nuevo escenario, denominado Tecnologías cell-based, todas aquellas tecnologías de proceso (scaffolding, medios de cultivo, organoides, línea de células madre o plantillas de tejidos) que ayudan a desarrollar estas células.

Umami Meats ha presentado una patente para su tecnología de células madre que utiliza líneas de células madre mesenquimales (MSC) de pescado. La startup de productos del mar cultivados explica que esta clase de tecnología es “única” porque solo requiere un tipo de célula y una línea de producción para cultivar músculo y grasas, a diferencia de otros métodos que requieren múltiples líneas de producción y tipos de células.

Asimismo, diferentes startups están proponiendo nuevas tecnologías para escalar el cell based como 3D Bio-Tissues (3DBT), la cual utiliza su plataforma de plantillas de tejidos para crear tejidos estructurados, funcionales y escalables. Desde la startup afirman que este desarrollo difiere de otros productores de carne cultivada, ya que su proceso no utiliza el scaffolding.

Otra startup que evita el scaffolding es Forsea Foods que afirma ser la primera que utiliza la tecnología de organoides para su proceso de cultivo de productos del mar. Según indican han logrado desarrollar una plataforma tecnológica de organoides en la que la carne de anguila se cultiva ex vivo, como una estructura tisular tridimensional, sin necesidad de la etapa de scaffolding, lo que le requiere “menos biorreactores”, afirman.

A pesar del surgimiento de tecnologías que no usan el scaffolding, en estos meses hemos seguido viendo iniciativas que utilizan esta tecnología.

Entre ellas destacan: la de la Universidad de Vermont (Estados Unidos), que está investigando en el uso de alginato, un polímero que se encuentra en las algas marrones, para crear scaffolding; la de Micro Meat y Orbital Assembly, cuya pretensión es cultivar carne cell-based en el espacio empleando esta tecnología, o Bluu Seafood que investiga en el cultivo con scaffolding 3D hecho de material vegetal.

Tampoco nos podemos olvidar de los medios de cultivo, un aspecto crítico en el desarrollo del cell-based. En este periodo hemos conocido noticias como la de BioBetter, una startup israelí que, según sus palabras, puede ofrecer una respuesta “sostenible, eficiente y flexible” a la necesidad del mercado de factores de crecimiento a precios más competitivos, específicamente, insulina, transferrina y FGF2 (factor de crecimiento de firoblastos).

Para tratar de obtener un factor de crecimiento más asequible, la empresa aprovecha “las ventajas” de la planta de tabaco Nicotiana tabacum, utilizándola como biorreactor para crear los factores de crecimiento necesarios para el desarrollo celular de la carne cultivada.

La Encapsulación es una tecnología que sigue generando proyectos de investigación por su capacidad para introducir diferentes compuestos manteniendo su estabilidad en los procesos, lo que le hace una tecnología interesante para el desarrollo de productos funcionales.

En este lapso de tiempo, hemos visto proliferar investigaciones sobre encapsulación, como por ejemplo la del proceso de microencapsulación que preserva un alto contenido de antioxidantes y polifenoles de las cáscaras de maracuyá, o la coencapsulación por secado y atomización de bacterias y lípidos del ácido láctico.

Ya a nivel nacional, contamos con los desarrollos de ingredientes alimentarios encapsulados, que está realizando Nucaps Nanotechnology, que también está participando en el elaboración del caramelo con probióticos de El Caserío de Tafalla, en la que se utiliza la tecnología de encapsulación. También, Solo de Croquetas está trabajando en un proyecto de desarrollo de croquetas funcionales beneficiosas para la salud, mediante tecnología de microencapsulación, en colaboración con CNTA.

Actualmente, se está trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías de conservación que permitan continuar avanzando en extender la vida útil de los productos alimentarios -manteniendo sus cualidades organolépticas- y, de esta manera, reducir el desperdicio alimentario. Por la importancia creciente que está adquiriendo en esta actualización entra como un nuevo escenario las Tecnologías de conservación.

Aunque todavía no estén consolidadas en el mercado, su potencial es evidente. Algunas de ellas que hemos visto en estos meses son: la incorporación de microorganismos probióticos, la utilización de conservantes plant based para inhibir crecimientos de bacterias o uso del Crispr.

En Italia un grupo de expertos de la Universidad de Bari, el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR) y el laboratorio privado italiano Food Safety Lab ha conseguido ampliar la vida útil de la pasta fresca hasta en 30 días. Para lograrlo se ha añadido microorganismos probióticos bioprotectores a la masa con la que se elabora la pasta y un sistema de envasado con películas plásticas para mantener una atmósfera protectora compuesta por nitrógeno y dióxido de carbono.

También de interés resulta el conservante plant based de Prinova, el cual inhibe el crecimiento de bacterias, levaduras y mohos específicos y puede detener la formación de Listeria Monocytogenes; el uso del Crispr para lograr más vida útil en los melones, o el sistema Cronogard, que introduce moléculas funcionales en los materiales de envasado para proteger y conservar mejor a los alimentos.

Clean label, una característica que se tiene más en cuenta

El macroescenario de Clean label sigue avanzando y cada vez encontramos más productos en el que este concepto es protagonista.

Este macroescenario presenta algunas características destacables como son:

  • Muchos de los lanzamientos ya ponen el foco en ser clean label.
  • Se estima que el mercado de ingredientes de etiqueta clean label crezca en el periodo 2023-2030 a un CAGR (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto) del 6,9%, según Meticulous Research.

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Calidad y Seguridad Alimentaria 4.0: la tecnología NIR, hiperespectral y blockchain, protagonistas

En el macroescenario de Calidad y Seguridad Alimentaria 4.0 se muestran los avances para que nuevas técnicas de análisis progresen en su camino hacia la disponibilidad comercial.

Entre los aspectos que podemos resaltar dentro de este macroescenario destacan:

  • La calidad y seguridad alimentaria 4.0 es un paso adelante en la calidad y seguridad alimentaria, ya que combina tecnologías de visión y digitales con la ciencia del dato para generar ventajas significativas como el ahorro de tiempo, la capacidad de generar modelos predictivos, la no destrucción de la muestra y la toma de decisiones en base a datos que potencialmente pueden mejorar el proceso de producción de alimentos
  • En este periodo analizado, hemos seguido conociendo propuestas en NIRhiperespectral para medir la calidad, vida útil o detectar cuerpos extraños o el fraude alimentario.
  • En el escenario de Trazabilidad la mayoría de las informaciones tiene a la tecnología blockchain como protagonista.
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Uso de la tecnología hiperespectral en barritas de cereal. Foto: CNTA

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Nutrición personalizada, propuestas dirigidas hacia colectivos con necesidades especiales

En el macroescenario de Nutrición Personalizada (aquellos desarrollos alimenticios saludables enfocados a la nutrición personal o a colectivos con necesidades especiales) se encuentra en fase de Desafíos, debido a que en este periodo hubo proliferación de investigaciones y noticias que aluden a las barreras con las que se encuentra este macroescenario para llegar al mercado.

Algunos de los datos más destacables en este macroescenario son:

  • La mayoría de los informaciones en este macroescenario se dirige hacia el escenario de Colectivos con necesidades especiales. Entre los colectivos que captan la atención en los desarrollos de las empresas están: población infantil, deportistas y personas seniors.
  • En el escenario de Nutrición Personal se están observando iniciativas que se apoyan en la Inteligencia Artificial para proporcionar recomendaciones nutricionales.

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Alimentos-Ingredientes alternativos, un macroescenario que evoluciona

En esta nueva edición (septiembre-noviembre de 2023) del Mapa de Escenarios de Oportunidad, este macroescenario continúa en fase de Desafíos.

Lo más destacable de este macro es:

  • En el escenario de Grasas y aceites alternativos, algunas empresas apuestan por utilizar tecnologías como la fermentación de precisión o el cultivo celular.
  • Destacan también las variadas iniciativas para elaborar diferentes alternativas al chocolate, café, colágeno animal o atún.

Grasa alternativa láctea de Yali Bio. Foto: Yali Bio

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Digitalización avanzada, la industria alimentaria empieza a conocer el potencial de la Inteligencia Artificial

En el macroescenario de Digitalización avanzada, sobresalen las propuestas protagonizadas por el escenario de Inteligencia Artificial (IA), que protagoniza el 62,8% de las noticias analizadas en este macroescenario.

En este macroescenario, los principales datos a resaltar son:

  • En estos últimos meses, la inteligencia artificial (IA) ha copado gran parte de la actualidad informativa en Foodtech.
  • Algunas empresas alimentarias ya están empezando a probar la IA en sus procesos y ya se ven algunos casos de uso en monitorización cultivos, predicción de ventas, control de calidad y seguridad alimentaria, gestión de biorreactores o crear planes personalizados, entre otros usos.
  • Las empresas también están utilizando la formulación inteligente (a través de la IA) para encontrar nuevos o los ingredientes más adecuados para sus productos.

 

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Alimentación saludable, evolución del vínculo entre alimentación y salud

Azúcar. Foto: CNTA

Otro de los desafíos apremiantes que tiene la sociedad actual es la evolución del vínculo que existe entre salud y alimentación y ya se empieza a ver el concepto: “alimentos como medicina”. Dentro de este macroescenario destacamos:

  • Pre, pro y postbióticos: se están empezando a ver más casos de empresas que están lanzando alimentos con  postbióticos (preparado de microorganismos inanimados o sus componentes que tienen propiedades beneficiosas para el cuerpo humano).
  • Alimentos funcionales: se muestran iniciativas que ayudan a un mejor descanso nocturno o a la salud cardiovascular.
  • Mejora del Perfil Nutricional: escenario en el que la mayoría de las informaciones versaron sobre soluciones o investigaciones para reducir el contenido de azúcar y sal en los alimentos.  Ante la mayor presión social, y también por parte de los inversores, diferentes multinacionales anunciaron inversiones y propuestas para lograr que sus productos tengan un perfil más saludable en un futuro a medio plazo.

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Nuevas Tecnologías de Proceso, hacia la optimización, el escalado y la reducción de costes

En el macroescenario de Nuevas tecnologías de proceso las tecnologías que protagonizaron más noticias en este periodo de análisis fueron: Fermentación de precisión, Tecnologías cell-based, Fermentación de biomasa y Fermentación. En este macroescenario los principales datos a resaltar son:

  • Fermentación de precisión: se apuesta por esta tecnología para elaborar, principalmente, ingredientes como la proteína de suero o la caseína. Para que esta tecnología se desarrolle más tiene que superar diferentes barreras como son: reducir el alto coste de la tecnología y del propio proceso de producción, aumentar el escalado tanto en capacidad de producción como en comercialización y lograr más aprobaciones legislativas.
  • Tecnologías cellbased: variadas propuestas que buscan optimizar y abaratar los costes de los medios de crecimiento, el gran reto al que se enfrenta este escenario.
  • Impresión 3D: se empiezan a ver iniciativas y lanzamientos que ya alcanzan el mercado.
  • Tecnologías de conservación: en este escenario se están desarrollando nuevas tecnologías con gran potencial. En esta actualización conocimos propuestas en plasma frío, para la eliminación de microorganismos y conservación de alimentos, o elaboración de stickers que liberan compuestos de origen vegetal que pueden prevenir la pudrición prematura y prolongar su vida útil.

Biorreactores de CNTA. Foto: CNTA 

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Sostenibilidad, la industria alimentaria cada vez más concienciada

El cambio en el modelo productivo de alimentos para reducir el impacto ambiental es uno de los aspectos que están marcando el sector de la alimentación. Para alcanzar este objetivo y en pos de favorecer un entorno más sostenible se están realizando diferentes actividades en referencia a la Sostenibilidad.

En este macroescenario destacamos:

  • Packaging sostenible: este escenario ha protagonizado la mayoría de las informaciones. En esta nueva actualización, se ha visto que algunas empresas alimentarias siguen investigando e innovando en materiales alternativos al petróleo, uso de bioplásticos o formas para reducir el embalaje y, así, promover un medioambiente más limpio y adaptarse a la legislación vigente y que está por venir
  • Neutro en Carbono: se siguen observando informaciones que alertan sobre el “greenwashing” o lavado verde, aquellas declaraciones y certificaciones medioambientales en productos y servicios que resultan engañosas, que son poco efectivas o que no tienen base científica, un hecho que estará perseguido en la Unión Europea.
  • Upcycling- Food Waste: los principales desafíos que tiene que superar son: mejorar las cadenas de aprovisionamiento, tratar de crear una nueva narrativa en torno a los ingredientes-productos upcycled, expandir los límites tecnológicos o conseguir una normativa clara en Europa sobre lo que se entiende por desperdicio alimentario.
  • Vertical Indoor-Farming/Hydroponics: un escenario con dos caras. La más positiva es que ha habido varias rondas de financiación. Por su parte, la más negativa alude a que actores “relevantes” de este sector están pasando por complicaciones.

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Proteínas alternativas, un macroescenario con varios desafíos que superar

El macroescenario de Proteínas alternativas continúa siendo el que más cuota de voz tiene, con el 31,27%, cifra similar a la que tuvo en la anterior actualización (mayo-agosto de 2023).

En cuanto a inversión, los datos de The Good Food Institute (GFI) señalan que la inversión mundial en el tercer trimestre de 2023 alcanzó los 184 millones de dólares, lo que representa un descenso del -38%, respecto al trimestre anterior, pero supone una bajada aun mayor del -56,2%, en referencia al tercer trimestre de 2022.

Dentro de esta macroescenario destacamos:

  • Proteína vegetal, escenario en el que muchas de las propuestas han tratado de solventar uno de sus grandes desafíos: cumplir con las expectativas del consumidor, el cual demanda sabor, frescura, clean label y una relación calidad y precio acorde a otras propuestas análogas de origen animal, en un producto plant-based.
  • Cell-based, este sector se está encontrando con cuatro retos principales: la aceptación por parte de los consumidores, reducir los costes de producción, aumentar la escalabilidad industrial y conseguir un entorno normativo favorable. Y en lo referente al aspecto normativo, The Cultivated B ha realizado la denominada fase previa para pedir la certificación de EFSA para su producto cell-based, y en Italia se ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la producción y comercialización de carne cell-based en el país transalpino.
  • SCP-Fermentación: entre las principales barreras que debe afrontar esta proteína alternativa destacan: alto coste de la tecnología, lograr el escalado industrial, posibles riesgos para la salud asociados a estos productos, reticencias y falta confianza del consumidor y lograr más aprobaciones legislativas.
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